Francisco e sua família mudam para o Rio de Janeiro.
Raios de sol incidem sobre o rosto de Francisco, que acorda lentamente. Ele se levanta e retira dois pacotes de sua mochila. Um para Edmundo e outro para Marcolino. Vê-se o mesmo casebre há alguns anos. O pai de Francisco avisa que todos foram demitidos e que por conta disso terão de deixar a casa em que vivem. Seu destino agora é o Rio de Janeiro.
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